证券理财规划师招聘（证券公司理财规划师工作内容）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师报考条件
• 2、理财规划师待遇怎么样
• 3、券商理财规划师具体做什么

理财规划师报考条件

1、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

2、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。

4、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

5、助理理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业书。具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

理财规划师待遇怎么样

理财规划师职业资格分为3个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师，持证上岗，月薪一般能达到1万元，随着工作经验和职业资格的提升，薪资还有大幅上升空间。

创必承的理财规划师待遇是业内比较高的，基本上一个月可以拿到一万多以上，而且他们公司是购买六险一金的，业务也会比较多，主要是公司知名度比较大，来咨询的人也非常的多。

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据了解，美国金融理财师的平均年收入是11万美元，香港金融理财师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内金融理财师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。

不过这类单位的工资水平待遇等比商业银行好，而这也成为吸引毕业生眼球的亮点所在。证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。

券商理财规划师具体做什么

现金结算模式 现金结算模式是投资者在股票市场中买卖股票时，券商公司提供的最常见的结算模式。投资者在买入股票时，需要支付现金，而在卖出股票时，则可以获得现金。

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

证券公司的理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

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